臺北市立大學高教深耕計畫自主學習課程
課程綱要

一、課程名稱：個人理財進階：從存錢到投資

二、基本資料：

(一)    總授課時數：6小時

(二)    招生人數：15人 以上至45人

(三)    開課單位：高教深耕計畫辦公室

(四)    備註：建議學員攜帶計算機或具試算功能的手機、平板

三、 課程介紹（課程宗旨、先備知識等）：

    本課程帶領學員從日常收支管理進入投資理財領域，透過個人財務健檢、儲蓄規劃、風險管理及投資工具介紹，建立正確的理財觀念。課程將說明基金、股票、ETF、債券等常見投資工具的特色與風險，並透過案例分析與資產配置練習，協助學員依照自身收入、目標及風險承受度，規劃適合自己的理財方案。無須具備投資經驗，具基本記帳或儲蓄概念者皆可參加

四、 課程目標：

（一）建立正確的金錢管理觀念，掌握收支、儲蓄及緊急預備金的規劃方法

（二）認識常見投資工具的特色、報酬與風險，培養基本的投資判斷能力

（三）學習設定個人財務目標與進行資產配置，完成可實際執行的個人理財計畫

五、 授課教師：曹嘉峰老師

現任方格子vocus理財筆記部落客、國泰人壽推展處襄理，具基金、台股、美股、債券、貴金屬、數位貨幣等多元投資經驗，授課專長包含投資理財、個人財務管理、風險管理及被動投資

六、 與類別之關聯性：þ素養提升  □語言養成  □心理健康促進

                □職涯輔導  □證照培育  （可複選）